Ünlü Amerikalı yazar Philip, Londra’da eşiyle yaşarken ofisindeki sevgilisiyle gizli bir ilişki sürdürür. Birlikte geçirdikleri saatlerde edebiyatı, aşkı ve cinselliği konuşur; bu sohbetler Philip’in geçmişindeki kadınları ve kendi çelişkilerini yeniden düşünmesine yol açar. Antisemitizm ve edebiyat üzerine tartışmaların da eşlik ettiği bu içsel yolculukta Philip, arzuları ile hayatının gerçekleri arasında gidip gelir.
