Wallace evine kiracı ararken kapısında gizemli bir penguen belirir. Kısa sürede Wallace’ın sevgisini kazanan yeni misafir, sadık köpeği Gromit’i geri planda bırakır. Ancak penguenin karanlık sırları ve zekice planları evdeki huzuru tehdit eder. Devrim niteliğindeki elektronik pantolonun da olaylara karışmasıyla Wallace ve Gromit, mizah ile gerilimin iç içe geçtiği bir maceraya sürüklenir.
