Dövüş sanatları ustası ve şifacı Wong Fei-Hung, kimliği belirsiz bir adamın saldırısına uğrayınca kendini karanlık bir komplonun içinde bulur. Karşısına çıkan Batılı doktor, Çin’i afyon bağımlılığıyla baş başa bırakmakla suçlanır ve yeni geliştirdiği ilaçla halkın kaderini değiştireceğini öne sürer. Wong, dostlarının da desteğiyle bu tehdide karşı koymaya çalışırken cesaretini ve inançlarını sınayan bir mücadeleye girişir.