The Ugly Duckling (1939), diğerlerinden farklı doğan küçük bir ördek yavrusunun yalnızlık ve dışlanmayla mücadelesini anlatıyor. Mavi gözleri ve sarı tüyleriyle dikkat çeken yavru, ailesi ve çevresindeki hayvanlar tarafından kabul görmez. Bir anne kuğunun gösterdiği şefkat, onun kendini keşfetmesine ve sevgi dolu bir aileye katılarak ait olma duygusunu bulmasına yardımcı olur.
