Teddy, 19 yaşında koruyucu ailesiyle yaşayan ve masaj salonunda çalışan sıradan bir gençtir. Kız arkadaşı Rebecca’yla mezuniyet sonrası yazı düşlerken orman kıyısında karşılaştığı saldırgan bir kurt, hayatını değiştirir. Ardından bedeninde beliren tuhaf değişimler ve güçlenen hayvanî içgüdüler günlük yaşamını altüst eder. Teddy, korku ve şaşkınlığın iç içe geçtiği bu süreçte kendini kaybetmeden yeni hâliyle baş etmeye çalışır.
