Yalnız bir Galli posta çalışanı olan Graham, sorunlu on yaşındaki James adlı çocuğu evlat edinir. Graham her zaman bir erkek çocuk istemiştir, ancak James biyolojik babasını Graham'a bir şans vermeyecek kadar çok sevmektedir. İkisi birbirlerini aile olarak kabul edebilecek mi?
