Los Angeles’ta başarısız mankenler, bir telefon seks hattında seslerini kullanarak hayallerini gerçekleştirmeye çalışır. Ancak Bobo adını kullanan, palyaço kılığına girmiş bir psikopat kadınları hedef alınca bu girişim korku dolu bir mücadeleye dönüşür. Cinayetler artarken genç modeller hayatta kalmaya çalışır; polis de Bobo’nun izini sürer. Tehlike büyüdükçe zaman daralır ve kadınların kaçış umudu giderek azalır.