Acımasız çetelerin hüküm sürdüğü, uyuşturucu bağımlılığının yayıldığı ve ırksal gerilimin arttığı Melbourne'un en şöhreti bozuk bölgesinde, modern bir Müslüman kız olan Karima ile yerel müzisyen Claudio arasında karşı koyamadıkları yasak bir aşk başlar.
