Babasının ani kaybının ardından kendini yalnız ve çaresiz hisseden Lili, hayallerinin peşinden giderken sihirbaz Marc’la tanışır ve onunla birlikte karnavalın renkli dünyasına adım atar. Kuklacı Paul ile yardımcısı Jacquot’un çalışma teklifini kabul etmesi, genç kıza yeni bir başlangıç fırsatı sunar. Karnavalda kurduğu dostluklar ve kuklaların yer aldığı gösteriler, Lili’nin yalnızlığını geride bırakmasına, duygularını ve kendi kimliğini keşfetmesine yardımcı olur.
