J. Edgar Hoover, 1935’te FBI’ın temellerini atarak ülkenin güvenlik güçlerinin dönüşümünde etkili olur. Ancak zamanla kurumu kişisel çıkarları için kullanır; komünist avı ve acımasız yöntemleri, birçok sol görüşlü kişinin ülkeden kaçmasına yol açan bir cadı avına dönüşür. Charlie Chaplin de bu isimler arasındadır. Hoover’ın siyasi gücü ile bastırılmış duyguları arasındaki gerilim, tartışmalı yaşamının gölgeli yönlerini ortaya koyar.