Joseon’un çalkantılı yıllarında çocukluk arkadaşları Cheon Yeong ile Jong Ryeo’nun yolları, toplumsal konumları ve değişen koşullar arasında ayrışır. Olağanüstü dövüş yeteneklerine sahip genç bir köle olan Cheon Yeong ile güçlü bir askerî ailenin varisi Jong Ryeo’nun dostluğu, çatışmaların gölgesinde giderek karmaşıklaşır. Geçmişten gelen bağları ve farklı idealleri onları karşı karşıya getirirken, intikam uğruna verdikleri mücadele hem bedenlerini hem de ruhlarını sınar.
