Soğuk Savaş sırasında, tutuklanan bir Sovyet casusunu mahkemede savunmak ve ardından CIA'in casusu, Sovyetler tarafından yakalanan Amerikalı U2 casus uçağı pilotu Francis Gary Powers ile takas etmesine yardımcı olmak için bir Amerikalı avukat işe alınır.