Hikaye, büyü ve kara sanatların günlük hayatın bir parçası olduğu 1948 yılının Los Angeles'ında geçer. Özel dedektif H. Phillip Lovecraft, sihir kullanmayı reddeden nadir insanlardan biridir. Zengin bir adam, Lovecraft'ı, evinden çalınan güçlü bir necronomicon (kara büyü kitabı) bulması için tutar. Lovecraft, davayı araştırdıkça, kendisini büyücüler, gangsterler ve doğaüstü varlıklarla dolu, tehlikeli bir komplonun ortasında bulur.
