1999’da, on yedi yaşına giren Bora, kalp ameliyatı için ABD’de bulunan en yakın arkadaşı Yeon-du’nun isteğiyle Baek Hyun-jin hakkında bilgi toplamaya koyulur. Bunun için önce Baek’in en iyi arkadaşı Pung Woon-ho’ya yakınlaşmayı planlar. Ancak bu sakar plan, Bora’yı beklenmedik biçimde ilk aşkının heyecanına sürükler.