Dedektif Won Ho, kaybolan Rak’ı ararken uyuşturucu çetelerinin lideri Öğretmen Lee’nin peşine düşer ve karanlık sırlarla örülü bir yolculuğa çıkar. Brian ile Seob So Cheon’un beklenmedik biçimde ortaya çıkması, soruşturmanın seyrini değiştirir. Öğretmen Lee’nin sakladıklarını bilen Seob So Cheon, Won Ho’ya rehberlik ederken dedektif kendini dostluk ve ihanetin iç içe geçtiği tehlikeli bir mücadelenin ortasında bulur.
